01
人工智能
谷歌 DeepMind 发布了 Gemini Robotics 2，一个能控制人形机器人全身动作的 AI 模型。上一代模型只负责上半身，这次升级后，机器人可以走路、蹲下、伸展，也能用手指完成更精细的操作。
在演示视频里，Apptronik 的 Apollo 2 机器人弯腰捡起洒水壶，从架子上找到并取出指定物品。手指动作也更灵巧了：它能拉上密封袋、系紧垃圾袋、拧下灯泡。这些画面都是实时拍摄、完全自主完成的，没有远程操控。
全身控制靠的是多个模型配合。一个视觉语言模型负责理解环境和指令，两个视觉语言动作模型分别控制全身运动和手部动作。机器人不是通用设备，视频里的每一项任务都经过专门训练，训练方式包括人类遥操作、视频示例和仿真。
同时更新的还有 Gemini Robotics ER 2，这是一个具身推理模型，能帮机器人分析周围环境、处理指令、执行多步任务。新版本更擅长长时间工作，能判断任务何时开始和结束。不同形态的机器人也可以协作——一段视频里，Apollo 2 指挥谷歌的双臂机器人把工具放进箱子，一起收拾车库。
安全方面，Gemini Robotics ER 2 能更好地检测附近的人，有人靠得太近时会触发安全工具调用，让机器人安全停下。团队还推出了新的安全基准 ASIMOV-Agentic，用来检测指令是否会导致有害结果。DeepMind 机器人负责人卡罗琳娜·帕拉达（Carolina Parada）说，机器人进入的环境充满不确定性，必须更深入地理解安全问题。
另外，能在机器人本地离线运行的 Gemini Robotics On-Device 模型也得到改进，现在能更快适应外形、传感器和自由度差异很大的新机体。
这些技术还在早期阶段，谷歌没有推出消费级机器人的计划。
02
公司
特斯拉在周四早间的社交媒体帖文中宣布，公司已累计生产第1000万辆电动车。从第100万辆到第1000万辆，用了六年。
这个数字让特斯拉走到了一个关键节点：它完成了马斯克1万亿美元薪酬方案中四项核心产品目标的一半。根据去年股东批准的方案，到2035年，马斯克需要让公司累计生产2000万辆车、拥有1000万全自动驾驶（FSD）付费订阅用户、交付100万台机器人，并在路上投放100万台自动驾驶出租车。
尽管Model 3和Model Y曾带来几年高速增长，特斯拉至今未能在单一年份卖出200万辆车。如果维持现有节奏，或进一步放缓，达到2000万辆累计产量至少要等到2030年代初期。
美国市场竞争压力有所缓解——主要车企收缩了电动车计划，Rivian和Lucid等初创公司也尚未形成规模。但特斯拉在本土市场仍面临挑战：第二季度美国销量同比下滑13%，公司不得不转向日本、澳大利亚、立陶宛等新市场寻找买家。
马斯克早年曾承诺特斯拉到2030年年产2000万辆，几年前已放弃这一目标。在四项产品目标中，造车是目前最接近完成的一项。FSD订阅用户近期接近150万，但尚不清楚是否包含免费试用——按董事会定义，试用不计入目标。机器人和自动驾驶出租车则刚起步。
薪酬方案还要求到2035年将调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）提升至4000亿美元。眼下这一数字徘徊在32.7亿美元左右，且因大幅折扣、可出售的监管积分减少，以及AI和机器人领域支出激增而持续收缩。
全球范围内，比亚迪已累计产销超1700万辆“新能源汽车”，其中约半数为混合动力车型。
03
公司
市场研究机构Omdia最新报告显示，2026年第二季度全球智能手机销量同比下降6%，降至2.72亿部。自2025年底以来，全球出货量持续走低，眼下又叠加存储芯片短缺和零部件成本上涨的压力，供应链紧张预计至少持续到2026年底。
6%的降幅看似温和，但不同品牌冷暖不一。小米和OPPO等主打性价比的品牌受冲击更明显，出货量分别同比下滑26%和17%。部分市场被迫提价、产品线收缩，是销量收缩的主要原因。Omdia预计，未来几个月低端机型的价格涨幅可能最为显著。
三星当季出货6050万部，同比微增，市场份额升至22%。不过，其移动部门在第二财季首次出现运营亏损，成本上升侵蚀了利润。好在三星同时是AI公司大量采购的存储芯片供应商，该板块收入大增，推动公司季度营收创下新高。
苹果也交出了历来最好的第二季度成绩单，出货5510万部，同比增长23%，市场份额达到20%。iPhone 17系列在2026年销售强劲，苹果目前尚未像其他产品线那样上调手机售价。Omdia提到，能够兼顾定价能力、供应链韧性和创新商业策略的手机厂商，在2026年剩余两个季度里更有机会稳住局面。
04
安全
谷歌在 7 月 30 日公布，借助内部 AI 工具，Chrome 浏览器在 6 月发布的两个版本中修复了 1072 个安全漏洞。这个数字超过了此前两年里 23 个版本累计修复的 1036 个漏洞。
Chrome 工程总监道格·特纳（Doug Turner）在声明中说，大语言模型“从根本上改变了网络安全的成本结构，把漏洞发现变成了一种自动化、工业规模的操作”。他表示，通过应用 Gemini 等模型，团队可以抢先修复漏洞，让 Chrome 在每次更新时都更安全。
谷歌发布的白皮书里有一张图表，直观显示了漏洞修复数量的指数级增长。最近的两个版本 Chrome 149 和 150 在 6 月发布，而作为对比的 Chrome 126 发布于 2024 年 6 月。
微软也在本月早些时候宣布，在例行补丁日修复了创纪录的 570 个安全漏洞，并将修复数量激增归因于 AI 的使用。苹果的情况则不同，根据独立统计，2026 年至今修复了 482 个漏洞，大致与去年和 2015 年的修复节奏持平。
05
产品
Meta 首席执行官马克·扎克伯格在第二季度财报电话会上表示，公司正在利用大语言模型加快应用开发，并计划推出更多独立应用。
过去几个月，Meta 已经密集发布了一批新应用：面向 Marketplace 卖家的 Seller、独立的 Groups 应用 Forum、一款用 vibe coding 方式制作的游戏、Instagram 的新照片应用，以及一项 AI 睡前故事实验。
扎克伯格说，AI 让产品开发速度明显提升，公司打算继续尝试更多想法，并用推荐系统帮助新应用扩大规模。
Meta 此前多次尝试推出独立社交应用，但大多未能持续。2015 年前后，内部孵化器 Creative Labs 推出的 Slingshot、Rooms、Paper 等应用最终全部关闭。2020 年代初，NPE Team 测试的 Bump、Aux、Move 等十余款应用也未能成功。
目前 Threads 是一个例外。这款应用月活用户已达 5 亿，扎克伯格多次表示它有望成为下一个十亿用户级产品。Meta 首席财务官苏珊·李在电话会上提到，大语言模型在内容推荐上带来了显著提升，Instagram 上每条 Reel 和 Feed 帖子现在都会经过大语言模型自动分析主题和基调，以改进推荐效果。
扎克伯格透露，新的消费产品“很快就会发布”，但未给出具体时间表。
06
公司
亚马逊公布了第二季度财报，业绩好于预期。净销售额增长20%，云业务表现尤其亮眼。盘后股价一度上涨近10%。
公司并未放缓数据中心投入。截至6月30日的财年，亚马逊在物业和设备上花了1730亿美元——这个类别涵盖GPU、天然气涡轮机和土地——比前一年的1076.5亿美元大幅增加。2026年的资本支出预期也从2000亿美元上调至2200亿美元，公司甚至开始动用现金储备来覆盖部分成本。本季度末现金比12个月前少了76亿美元，出现今年首次负自由现金流。
通常开支膨胀会让投资者不安，但亚马逊有收入引擎支撑。AWS季度收入同比增长37%，达到420亿美元。虽然从数字上看还抵不上资本支出，但表明需求在随供给同步增长。考虑到数据中心从动工到出售容量有数年时间差，这对投资者是颗定心丸。
亚马逊的AI布局不止于建大型数据中心。公司还在Trainium TPU和基于Arm的Graviton处理器等芯片上做长期押注。这些项目不体现在资本支出数字里，但能切实改善云业务的利润率。CEO安迪·贾西(Andy Jassy)在财报电话会上说，AI业务的利润率轨迹会与核心业务此前走过的路非常相似，并提到AWS和Amazon Bedrock即使没有自己的前沿模型也能成功，因为不会有一个模型统治所有场景。
类似模式也出现在微软和谷歌身上，它们公布强劲云收入后股价同样上涨。而像Meta这样资本支出巨大但缺乏明确收入来源的公司，仍在承受投资者的怀疑——本周Meta财报后股价下跌8%，投资者紧盯其现金流紧张和持续支出。
投资者喜欢收入、不喜欢支出，这很自然。但云服务商的收入，正是AI实验室和初创公司的AI账单。以Anthropic为例，这实际上是同一笔钱。如果大型实验室及其客户的AI支出不可持续，亚马逊和其他云服务商的收入也不会稳定。最终，这又回到大卫·卡恩(David Cahn)提出的那个3万亿美元问题：要么有足够需求支撑这轮建设，要么没有。AWS这类云托管服务或许离需求问题还有几步距离，但并不意味着能置身事外。
07
公司
距离走出隐身模式并宣布 1 亿美元 A 轮融资仅五个月，合成用户初创公司 Simile 又完成了 2 亿美元的 B 轮融资，估值升至 20 亿美元。本轮由 Greenoaks 领投，Index Ventures、Hanabi、Bain Capital Ventures、A*、Factory、Definition 和 CVS Health Ventures 参投。CVS 同时也是 Simile 的重要客户之一。
Simile 由斯坦福博士毕业生 Joon Sung Park 创立，为市场营销和产品研究等领域提供模拟用户。Park 的博士论文项目“Smallville”曾让 AI 智能体模拟人类生活，甚至包括举办派对。公司宣称的使命是“准确、诚实地模拟地球上所有 80 亿人”，但市场研究的价值恰恰在于人类受情感和理性共同驱动，难以预测。
不过，用模拟用户辅助研究仍是一个有前景的方向，类似于为产品原型做“氛围编程”。该领域的其他初创公司也吸引了风投关注，例如 Aaru 在去年 12 月完成 A 轮融资，估值同样达到 10 亿美元。
08
公司
英国 AI 新云服务商 Nscale 正在收购软件公司 Anyscale，交易金额为 16.5 亿美元。Anyscale 的平台基于开源分布式计算框架 Ray，帮助企业在数据中心和服务器之间调度 AI 训练、推理等大规模工作负载。
Nscale 的业务覆盖能源、数据中心和编排软件，收购 Anyscale 后，将补上工作负载管理和扩展这一环。Anyscale 在声明中说，两家公司可以协同设计软件层和底层基础设施，这比各自单独优化更有效。
Anyscale 在 2022 年的 C 轮融资中估值 13.8 亿美元，最近一个季度营收环比增长 70%。交易完成后，Anyscale 将保持自有品牌继续服务现有客户，约 200 名员工全部加入 Nscale。
Nscale 今年 3 月完成 20 亿美元 C 轮融资，估值 146 亿美元，投资方包括英伟达、诺基亚、Blue Owl、戴尔和挪威工业集团 Aker。
09
公司
Okta 周四同意收购 AI 身份安全初创公司 Permiso Security，交易预计在 2027 财年第三季度完成。Okta 未披露具体条款，但一位知情人士透露，收购价略低于 2 亿美元，几乎全部以现金支付。Okta 发言人在被问及这一数字时未予否认，但拒绝就交易细节置评。
Permiso 于 2022 年走出隐身模式，最初帮助安全团队在用户或应用获得授权后，监测云环境中的可疑活动。近期，其平台已扩展到监控 AI 代理和其他机器身份。今年 4 月，Permiso 还推出了 SandyClaw 平台，可在沙盒环境中分析 AI 代理技能，在部署前识别恶意行为。
Okta 首席产品官 Ely Kahn 在声明中表示，Permiso 将扩展 Okta 的身份安全架构，带来成熟的身份威胁检测与响应能力，以及一支优秀的威胁研究和安全团队。
Permiso 由前 FireEye 高管 Paul Nguyen 和 Jason Martin 联合创立，迄今已融资约 2900 万美元，其中包括 2024 年 4 月由 Altimeter Capital 领投的 1850 万美元 A 轮融资。知情人士称，该轮融资对这家位于帕洛阿尔托的初创公司估值约为 8000 万美元（投后）。
